Melbar 管理端 获客建档工作台
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Daily Snapshot :: Melbar Brisbane
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获客建档 · 今日概览
今日新增推荐
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待我处理
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分配给我的跟进任务
待我审批
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合同进展
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新建客户推荐
仅提交客户线索：Melbar 后续联系、评估，不会立即生成活跃客户，也不会进入排班、财务、照护方案或服务交付模块。

客户基础信息

推荐信息

推荐提交后进入「待审核」环节，由公司主管审核并决定线索推送给哪位跟进人/团队；审核通过前线索不可转换为正式建档。

附件上传

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支持 PDF、JPG、PNG、HEIC，单个文件不超过 10MB

任务详情
合同预览
新建合同（敲定合同条款）
为正式建档客户生成 Support at Home Service Agreement，保存后为「草稿」状态，可继续「提交内部确认 → 发送客户 App 签署」。
新建照护方案（Care Plan）
仅合同「已正式生效」的正式客户可创建；系统草稿生成后，在方案工作台补充目标与服务行动，再走临床 / 主管 / 客户签字流程。
生成前置条件
照护方案工作台
客户个案空间